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科技强国再次被提起,哪个行业有战略投资价值?

发布时间2020-10-30 21:57 查看人数 文章来源:互联网

  昨天五中全会公报确定了今后五年的国家发展目标,并再次强调了科技强国的方向,五中全会公报的确可以为投资者指明方向,那么在未来的几年里,哪些行业值得关注呢?

  1、看好互联网巨头公司。

  技术是第一生产力,互联网巨头不仅极大地方便了我们的生活,还不断地推动社会技术进步,创造出各种新兴的商业模式。尤其是最近一波被称为第四次工业革命的技术浪潮到来之前,这一机遇对互联网巨头来说是巨大的。这种技术浪潮将在以下方面带来机遇:

  一、以5G为代表的基础设施投入。包括芯片,UPS,服务器(特别是云服务),云计算和边缘计算,视觉光学装置,激光雷达,转换器,工业互联网机器人,等等。要解决的是公路的问题,先把公路通了,车子自然就来了。

  二是基于5G高速、低时延的网络,形成应用产业。与3G相比,4G所带来的工业容量和应用发展是一个指数级别的增长,而5G所带来的工业容量与4G相比只会更大。一些新兴应用如:1)汽车联网;2)远程医疗;3)工业互联网;4)制造业数字化;4)商业企业数字化;5)使用机器人的规模扩张。6)、以及以上行业数字化所产生的大量数据(其含金量远远高于C端的消费数据,许多甚至是商业机密)的处理和存储,导致云计算、边缘计算、数据库、云服务系统等软件开发应运而生。七、许多我们没有想像过的游戏模式。

  尽管未来是美好的,但每一次新兴的科技革命都伴随着巨大的泡沫,人们异想天开,前仆后继。永远都要牺牲90%以上的行业企业,最后才会剩下几个最后的玩家。尽管无法肯定互联网巨头一定会笑到最后,但他们的可能性更大。由于它们具有更强的抗风险能力,由于科技研发投入的增加,社会的马太效应也在增强。

科技强国再次被提起,哪个行业有战略投资价值?

  第二,生命制药行业。

  制药行业一直是朝阳行业,长寿与健康是人类追求的永恒命题。最近几年尤其是在生物新药方面,资金和科学家的结合效率越来越高,使这个产业取得了越来越多的突破。就医学而言,中国与国外差距巨大,甚至超过了芯片产业。我国制药工业还只是一个婴儿。就生物药品而言,中国企业的差距正在缩小,因为这一领域我们起步并没有比国外晚太多,还有弯道超车的可能。

  如今我们已经能看到一些正在崛起的新药公司。这不仅得到了政策的支持,而且也得到了资本市场的支持,最重要的是拥有广阔的市场和需求,使这些企业有足够的动力去研发新的创新药。其中有些企业拥有国际化的架构和人才机构,拥有大笔研发投入,还有巨大的市场空间。尽管我们不确定是哪一家,但有理由相信,一定有一两家公司会发展成为国际医药巨头。

  在中国,制药行业还是一个婴儿,如果投资正确,当它成长为巨头时将获得数千倍的回报。当然,这样的早期投资风险很大,一旦出现失误就可能血本无归。它要求我们从一家公司的基因里去挖掘,看看它的创立者,领导力,公司价值,人才政策,发展战略等方面去仔细研究。

  第三,金融投融资行业。

  金融业的开放是国家的既定战略,也是国家大力推进的方向。我国金融体系过去是在国家这棵大树的护佑下成长的,从未经历过国际大风暴。我国金融产品和政策受到国家的严格监管和制约,金融产业国际竞争力不强,金融人才短缺,金融产品匮乏。尤其是金融衍生品的不放开,导致了许多国外产品我们都没有接触过,更别提竞争了。

  财务投资和融资行业,尤其是直接投资和融资行业,我们和医药一样都是新手。近年来,随着国家金融政策的开放,这个行业的发展是非常令人期待的,有望形成几大巨头或具有国际影响力的券商,基金,投资银行。而金融投融资业的大发展又会促使企业融资成本的降低,支持创新型、先期高投入、高研发的企业蓬勃发展,促进实体经济的发展,促进创新融合、科研转化,提升国际话语权。

  第四,消费产业。

  消费性是人生的主题,只要活着,就会产生各种各样的消费。吃得最多的就是衣食住行,而这其中又以吃得最基本、最必要。这种现象已经得到了市场的充分挖掘和认可,甚至形成了泡沫。但是合优投资认为,泡沫是短暂的,经过一两年的消化,消费行业仍将是王者。

  如今我们所能挖掘的消费领域,其实还有一个很大的领域,即精神消费品。这是一种精神消费产品,它使你放松,使你快乐。例如游戏,旅游,短视频,本地生活服务,电子烟,化妆品,奢侈品等等。

  尽管合优投资认为这四个行业在未来具有极高的战略投资价值,但这并不意味着现在可以无脑买下,这是非常错误的。目前,一些产业存在巨大的泡沫,而一些产业中的企业未来的发展前景仍不容乐观。总而言之,战略看好,战术一定要精挑细选,长期跟踪调研看好研究透再下手。

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