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为什么新能源产业备受关注?哪一块新能源产业链最有潜力?

发布时间2020-10-29 20:05 查看人数 文章来源:原创

  资本市场上以新能源汽车、光伏、风电为代表的新能源板块近期持续上涨。理由到底是什么,今天合优投资就带你去了解一下,顺便还想聊聊新能源产业链中的哪一个环节将迎来大机遇。

  为什么新能源产业备受关注?

  我们的光伏产业从诞生开始,就得到了国家政策的补贴,但受技术和市场的制约,生产和发电效率一度很低,整个行业都处于动荡状态。经过几年的研究,突破了生产成本、转换效率等重大课题,经济价值突显,引起了资本市场的关注。

  随着中美贸易摩擦的不断升级,澳洲对中国的态度也变得越来越不友好,因为我们自己的煤炭行业,澳方的经济贸易部门,以及多方面的原因,比如完成我们的国际碳排放承诺,澳大利亚越来越看中了光电风电等清洁能源。逐渐减少火电和提高光电风电发电量的比例成为环保利民、控制成本、甚至完成碳排放承诺、争取人类命运共同体的重要一环。

为什么新能源产业备受关注?哪一块新能源产业链最有潜力?

  而以新能源为主的电动汽车产业这几个月也在资本市场上出尽风头,我国电机技术和蓄电池技术在国内领先国外。我国内燃机时代的落后,靠着几十年的发展也勉强能望尘莫及,而在新能源汽车领域,我国很有可能实现弯道超车。汽车业作为消费品,对上下游产业的带动和消费者经济的提升作用非常明显,结合我国新能源和新能源汽车的技术升级,内外部经济环境的变化,大力发展新能源及相关产业已成为不二选择。

  最近的数据显示,十四五有可能大幅提高非化石能源的比例目标。第二,在能源外循环方面,欧洲新能源产业升级进一步推动了中国新能源产业的发展。一是中欧双方正式签署中欧地理标志协议,打造中欧绿色贸易伙伴,中欧数字合作伙伴;二是中欧爆发式增长使欧盟多次上调绿色基金额度,绿色新能源产业成为欧盟的重要抓手,今年四月欧盟已经取代美国成为中国第二大贸易伙伴,欧盟在新能源领域的发展将直接推动中国相关产业链的需求。

  因此我们还可以在多个产业政策中找到相关的利好,这也是为什么新能源行业近期持续升温,相关个股持续上涨的逻辑所在。

  新型能源产业金字塔结构

  当前新能源产业中,较为抢眼的板块有新能源汽车产业链、光伏产业链和风电产业链。从目前资本市场的炒作方向来看,近期最好的格局方向必然是新能源启程板块,而在短期,这将使处于金字塔顶端的位置更难动摇。而且除了政策因素外,影响国内新能源汽车板块波动的主要因素有:美股特斯拉、蔚来、小鹏等个股的波动。伴随着A股市场上的宁德时代、比亚迪等股票的股价不断攀升,新能源车的放量是大势所趋,未来几年优质赛道必然会出现新能源车。

  除新能源汽车外,光伏和风能绝对是当前较受关注的板块,而光伏行业的竞争格局则有所改善,有隆基股份、通威股份等表现较好的个股,硅片硅、组件逆变器等全产业链均有上扬,这也是近期光伏价格持续走高的根本原因。如今风能板块也有开始动起来的迹象,虽然有政策加码,但也只是出现了行业拐点的苗头,金风科技与光伏龙头相比还远远不够,因此近期只能作为补涨逻辑跟踪,未来风能产业或许会再次成为另一个光伏,但也需要漫长的时间来验证。

  总的来说,这三部分都是未来新能源产业升级的重要路径,如光伏、新能源汽车这两个高涨的产业,其中已有不少牛股诞生。此外,最近有一个小模块也开始出现,它所说的是充电桩,作为新能源汽车的下游产业,受新能源汽车高景气度的影响,以及充电桩在政策的不断加码下,市场开始关注这一具有无线潜力的板块。

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