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天茂集团股价:国华人寿拟申购不超过6亿元的资本补充债券

发布时间2020-10-10 21:59 查看人数 文章来源:原创

  十月九日,天茂集团(000627.SZ)公布公告,同意以自有资金现金认购不超过6亿元(含6亿元)的国华人寿资本补充债券,期限为10年(在第5年末有条件赎回发行人)。

  这项决定可以追溯到10月9日,天茂集团第八届董事会第十七次会议审议并通过了《国华人寿收购资本补充债券方案》,该方案获得9位董事一致通过。此次认购金额占天茂集团2019年经审计后净资产的2.82%,在董事会审批权限内,无需召开股东大会审批。

  由于国华人寿是天茂集团的控股子公司,并纳入天茂集团合并报表,因此,本次申购国有股不构成关联交易,也不构成《上市公司收购管理办法》规定的重大资产重组。与此同时,国华人寿并未为天茂集团的关联企业提供任何担保,天茂集团申购国华人寿的资本补充债券完成后,也不会导致其关联企业产生控股股东、实际控制人及其他关联方对公司的非经营性资金占用。

  然而,截至目前,天茂集团尚未与国华人寿签署相关的申购协议,天茂集团授权公司董事长根据国华人寿在中国债券信息网、中国货币网发布的募集说明书、发行公告和申购区间与申购提示性说明等公开文件,对本公司最终的申购方案进行调整,并签署所有与本次发行有关的法律文件。

天茂集团股价:国华人寿拟申购不超过6亿元的资本补充债券

  关注国华人寿的资本补充债,国华人寿9月初收到央行的行政许可。中央银行批准国华人寿在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元的补充资本债券,并将其行政许可的有效期设定为2020年8月27日至2022年8月26日。

  根据联合资信评估有限公司的评估结果,发行人的主体国华人寿信用等级为AA+,债券信用等级为AA+,展望稳定。根据中证鹏元资信评估有限公司的综合评价,发行人主体信用等级为AA+,债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。

  对国华人寿发行资本补充债,天茂集团认为,“此举将有助于进一步提高国华人寿的偿付能力,促进各项业务发展。”

  与此同时,它补充说,“天茂集团作为国华人寿的控股股东,积极参与收购国华人寿的资本补充债券,将有助于支持国华人寿各项业务的发展,提高资金收益水平。”

  另外,从投资风险角度来看,天茂集团指出,本债券本金和利息的清偿顺序是在发行人保单责任和其他普通负债之后,在发行人的股权资本之前;本债券与发行人已发行的、与本债券偿还顺序相同的其他次级债务处于相同的清偿顺序,并与其他资本补充工具(如将来可能发行的、与本债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等)在同等顺位受偿。债券持有人没有权利要求发行人在不能按时支付利息或偿还本金的情况下向法院申请破产清偿。另外,还有利率风险,兑付风险,交易流动性风险,再投资风险,评级风险,发行人的相关风险,政策和法律风险,竞争风险等等。

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