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短期约束下智能化建设的三个主要因素

发布时间2020-07-28 21:00 查看人数 文章来源:原创

  7月28日,A股上证指数收涨0.71%报3227.96点,深证成指涨1.31%报13147.35点,创业板指涨1.32%报2666.52点,科创50涨1.89%。两市成交额不足9000亿元,继续呈现萎缩态势。建筑指数上涨0.59%,建材指数上涨0.53%,房地产指数上涨0.49%。在全部行业中位于中后部。

  香港恒生指数震荡收涨0.69%,报24772.76点。香港房地产指数上涨0.57%,涨幅排名靠后。

  热门公司中,除已转为精细化工和医药的亚太实业(000691)涨幅9.93%,以及中房股份(600890.SH)涨幅7.13%之外,没有表现抢眼个股。主要原因还是当前政策整体收紧趋势。

  香港市场中,新晋登陆H股的物业管理企业正荣服务(6958.HK)领涨,涨幅达到11.82%,股价达到6.15元。该公司发布的盈喜公告称,预计半年报综合净利润同比增长90%,原因为管物业总建筑面积增加,以及非业主增值服务及社区增值服务的收益增加。

短期约束下智能化建设的三个主要因素

  弘阳服务(1971.HK)上涨6.79%,其预计股东应占经调整溢利较去年同期增长不少于50%,原因为集团的在管项目数量增加,以及非业主增值服务及社区增值服务的收入增加。内房龙头企业中,中国恒大(3333.HK)上涨4.11%,融创中国(1918.HK)上涨2.3%。万科企业(2202.HK)下跌-1.01%。

  疫情、政策和汇率:三大因素压制短期地产股价

  针对近期房地产板块整体低迷的情况,山证国际最新研报认为,今年上半年,主导房地产股票的主要因素是疫情发展、地产政策和人民币走势。2020年上半年两次明显调整出现在1月及3月,其中1月下跌的原因是市场忧虑新冠疫情对房企经营带来重大影响;而3月则与美元资产大跌引发的美元流动性危机有关。展望2020年下半年,虽然国内疫情已阶段性得到控制,但部分城市(如北京等)的本地感染人数在七月出现反弹,中央因此需要再度收紧防控措施,将打乱内房在涉及城市的推盘节奏,打击其销售表现,增添部分内房经营压力。此外,目前有4个楼市过热的城市已经实施收紧调控政策,预期将有更多热点城市被列入调控升级行列,将令相关城市楼市降温,叠加中美关系再度紧张将增加人民币汇率波动,相关因素将压制内房股价短期表现。

  此外,从陆股通配置情况看,对地产标的配置比例微降,2020年二季度北上资金的地产股持仓总市值为440.44亿元,环比增加11.70%,占陆港通累计资金使用额度的2.64%,资金占比环比减少0.08个百分点,配置比例较一季度进一步回落。配置依然主要是行业龙头股,包括万科A(000002)、保利地产(600048)、招商蛇口(001979)、华夏幸福(600340)、绿地控股(600606)持仓市值领先,保利地产(600048)、招商积余(001914)、华夏幸福(600340)增持力度最大,持仓市值占比分别提升1.53、0.89、0.73个百分点。

  住建部发布智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见

  行业层面,7月28日,住建部、发改委等部门联合发文,推动智能建造与建筑工业化协同发展,提出大力发展装配式建筑,加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展,加快打造建筑产业互联网平台。

  当日,装配式建筑概念指数上涨1.82%,华阳国际(002949.SZ)上涨8.17%。

  该意见提出的目标是:到2025年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高,建筑产业互联网平台初步建立,产业基础、技术装备、科技创新能力以及建筑安全质量水平全面提升,劳动生产率明显提高,能源资源消耗及污染排放大幅下降,环境保护效应显著。推动形成一批智能建造龙头企业,引领并带动广大中小企业向智能建造转型升级,打造“中国建造”升级版;

  到2035年,我国智能建造与建筑工业化协同发展取得显著进展,企业创新能力大幅提升,产业整体优势明显增强,“中国建造”核心竞争力世界领先,建筑工业化全面实现,迈入智能建造世界强国行列。

  意见提出六大任务,包括加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式。

  保障措施包括五项内容,其中加大政策支持要求各地要将现有各类产业支持政策进一步向智能建造领域倾斜,加大对智能建造关键技术研究、基础软硬件开发、智能系统和设备研制、项目应用示范等的支持力度。对经认定并取得高新技术企业资格的智能建造企业可按规定享受相关优惠政策。企业购置使用智能建造重大技术装备可按规定享受企业所得税、进口税收优惠等政策。推动建立和完善企业投入为主体的智能建造多元化投融资体系,鼓励创业投资和产业投资投向智能建造领域。各相关部门要加强跨部门、跨层级统筹协调,推动解决智能建造发展遇到的瓶颈问题。

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